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2023年11月16日，由中汽中心牽頭編著的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報(bào)告2023》在“2023中國(guó)汽車節(jié)能低碳國(guó)際論壇”上正式公開(kāi)發(fā)布。該報(bào)告聚焦汽車產(chǎn)業(yè)的新動(dòng)態(tài)、新趨勢(shì)、新變化，追蹤低碳政策、洞悉技術(shù)演進(jìn)、分析產(chǎn)品形態(tài)，為新能源汽車行業(yè)發(fā)展與企業(yè)決策提供思想借鑒與智力支撐，受到行業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
共同發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報(bào)告2023》
發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。自2014年起，中汽中心聯(lián)合行業(yè)力量，連續(xù)九年?duì)款^編著《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報(bào)告》，傾力打造“中國(guó)汽車節(jié)能低碳國(guó)際論壇”，以實(shí)際行動(dòng)引領(lǐng)汽車行業(yè)進(jìn)步、落實(shí)雙碳目標(biāo)、支撐汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)，旨在推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)。
新能源汽車?yán)顺毕砣�，先進(jìn)國(guó)家的汽車電動(dòng)化進(jìn)入了新的階段，面對(duì)復(fù)雜多變的形勢(shì)，挑戰(zhàn)和機(jī)遇同時(shí)到來(lái)。為洞察國(guó)內(nèi)外節(jié)能與新能源汽車最新動(dòng)態(tài)、揭示行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，中汽中心在《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報(bào)告2023》編寫中建立了“4+2”研究體系，針對(duì)行業(yè)廣泛關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域與熱點(diǎn)話題，基于中汽數(shù)據(jù)權(quán)威汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)資源體系，從政策、市場(chǎng)、技術(shù)、產(chǎn)品四個(gè)維度剖析，科學(xué)引領(lǐng)汽車行業(yè)低碳發(fā)展，為汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳轉(zhuǎn)型研究、行業(yè)企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品戰(zhàn)略決策提供有力支撐。
全新改版升級(jí)后的《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報(bào)告2023》全書(shū)包括政策法規(guī)、市場(chǎng)發(fā)展、產(chǎn)品研究、技術(shù)趨勢(shì)、熱點(diǎn)專題以及長(zhǎng)期展望六大篇章，共十三個(gè)專題，既有傳承也實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，總體表現(xiàn)為三大傳承和三大創(chuàng)新。
三大傳承：
1、低碳政策：持續(xù)跟蹤國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳與碳排放政策研究進(jìn)展，以及我國(guó)雙碳戰(zhàn)略與節(jié)能政策標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進(jìn)展。
2、低碳技術(shù)：持續(xù)洞察節(jié)能與新能源汽車動(dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、混動(dòng)架構(gòu)等核心技術(shù)演進(jìn)路徑。
3、技術(shù)指標(biāo)：持續(xù)監(jiān)控節(jié)能與新能源汽車整備質(zhì)量、燃料消耗量、純電續(xù)航里程等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)。
三大創(chuàng)新：
1、市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：首次增加新能源汽車短期市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)與趨勢(shì)洞察。
2、產(chǎn)品特征：首次增加新能源乘用車產(chǎn)品形態(tài)特征及趨勢(shì)研究。
3、低碳路線圖：首次增加中國(guó)乘用車低碳技術(shù)市場(chǎng)路線圖研究。
《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報(bào)告2023》總體歸納有十大核心觀點(diǎn)。
觀點(diǎn)1：落實(shí)“碳中和”目標(biāo)的背景下，全球汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)入新階段，歐美等國(guó)家和地區(qū)紛紛加快本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
歐盟加快推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型：為落實(shí)《歐洲氣候法》提出的2050氣候中性目標(biāo)，歐盟制定了“Fit for 55”一攬子氣候計(jì)劃，對(duì)交通領(lǐng)域提出2035年乘用車及輕商車型實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)；同時(shí)利用其清潔能源結(jié)構(gòu)、先進(jìn)技術(shù)、碳排放貿(mào)易政策打造綠色壁壘，加快本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。美國(guó)強(qiáng)化財(cái)稅優(yōu)惠政策：美國(guó)聯(lián)邦政府通過(guò)財(cái)稅政策大規(guī)模投資支持清潔能源、新能源汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈回流；加嚴(yán)輕型車溫室氣體（GHG）和企業(yè)平均燃料經(jīng)濟(jì)性（CAFE）標(biāo)準(zhǔn)，以節(jié)能與排放管理為核心考慮，推動(dòng)美國(guó)汽車企業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型。
觀點(diǎn)2：我國(guó)節(jié)能與碳排放政策標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，雙積分政策管理機(jī)制實(shí)施成效顯著。
碳達(dá)峰、碳中和是我國(guó)實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策，交通運(yùn)輸作為節(jié)能減排重點(diǎn)領(lǐng)域，各部委積極部署相關(guān)工作任務(wù)。通過(guò)推進(jìn)《乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》、《電動(dòng)汽車能量消耗量限值》等標(biāo)準(zhǔn)和2024-2025年乘用車雙積分辦法的發(fā)布共同助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。其中，“雙積分”政策作為汽車產(chǎn)業(yè)落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略的重要舉措，發(fā)布以來(lái)實(shí)施成效顯著，一是乘用車節(jié)能水平顯著提升。2017-2022年我國(guó)乘用車平均燃料消耗量年均下降6%，提前三年完成2025年4.60升/百公里的目標(biāo)。二是推動(dòng)新能源汽車規(guī)模提升。在新能源積分引導(dǎo)下，2022年我國(guó)新能源乘用車產(chǎn)量高達(dá)603.6萬(wàn)輛（積分核算口徑），較2016年的33.5萬(wàn)輛增加17倍。三是促進(jìn)汽車企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。2022年行業(yè)純電動(dòng)乘用車平均電耗12.49kWh/100km，平均續(xù)航里程達(dá)424公里。
觀點(diǎn)3：2023年中國(guó)乘用車市場(chǎng)重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)升級(jí)背景下增換購(gòu)占比和中高檔產(chǎn)品份額持續(xù)提升；商用車市場(chǎng)進(jìn)入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整期，需求溫和復(fù)蘇。
2023年在全球汽車市場(chǎng)回暖大環(huán)境下，中國(guó)乘用車市場(chǎng)重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1-9月同比增長(zhǎng)3.4%，在全球市場(chǎng)占有率中保持高位；增換購(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)較突出，占比持續(xù)提升。從價(jià)格段結(jié)構(gòu)來(lái)看，15萬(wàn)元以下中低端市場(chǎng)份額持續(xù)下降，而15萬(wàn)元以上各細(xì)分市場(chǎng)占有率整體呈逐漸上升態(tài)勢(shì)，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。商用車方面，隨著經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)，商用車需求溫和復(fù)蘇，1-9月同比增長(zhǎng)5.7%，其中重卡、輕客恢復(fù)增長(zhǎng)較快，各技術(shù)類型中新能源、天然氣、甲醇等零碳低碳燃料滲透率持續(xù)提升。
觀點(diǎn)4：2023年中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)全面加速對(duì)傳統(tǒng)車市場(chǎng)的替代；商用車電動(dòng)化穩(wěn)步推進(jìn)，部分場(chǎng)景新能源加快滲透。
2023年國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)延續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1-9月新能源乘用車銷量490.3萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到33.1%，新能源對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)替代加速；其中，PHEV貢獻(xiàn)度快速提升，占比達(dá)到31.2%，較去年增長(zhǎng)7.1個(gè)百分點(diǎn)。新能源商用車方面，在雙碳及環(huán)保政策、企業(yè)新平臺(tái)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)與商業(yè)模式發(fā)展等多因素驅(qū)動(dòng)下，新能源商用車銷量穩(wěn)步提升，2023年1-9月，新能源商用車銷售19.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.1%；除大中客新能源滲透有所降速外，其余車型新能源滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是輕客、微卡滲透較快。
觀點(diǎn)5：PHEV產(chǎn)品投放迎來(lái)快速發(fā)展期，MPV成為企業(yè)發(fā)力新方向，企業(yè)加快A-B級(jí)核心市場(chǎng)產(chǎn)品布局。
伴隨新能源乘用車市場(chǎng)的快速發(fā)展，眾車企紛紛聚力并加快新能源產(chǎn)品布局，以快速占據(jù)市場(chǎng)，贏得競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)。分技術(shù)類型來(lái)看，BEV仍是新能源產(chǎn)品投放的核心方向，PHEV產(chǎn)品進(jìn)入快速發(fā)展期。分車型類別來(lái)看，轎車與SUV整體占比相對(duì)接近，MPV成為部分企業(yè)發(fā)力的新方向。分車型級(jí)別來(lái)看，企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)A-B級(jí)核心市場(chǎng)的產(chǎn)品布局。
觀點(diǎn)6：新能源產(chǎn)品進(jìn)入差異化競(jìng)爭(zhēng)階段，輔助駕駛及智能座艙體驗(yàn)加速落地。
在汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化與智能化發(fā)展的推動(dòng)下，汽車產(chǎn)品在造型、座艙、交互等各方面的設(shè)計(jì)思路改變。產(chǎn)品特征方面，新能源產(chǎn)品的外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)將更加多元化，滿足不同人群的個(gè)性化偏好，同時(shí)座艙也將面向產(chǎn)品各自深耕的場(chǎng)景，進(jìn)行差異化體驗(yàn)的深度打造；智能駕駛能力將在法規(guī)、基建的完善和硬件升級(jí)的推動(dòng)下加速普及。
觀點(diǎn)7：新能源汽車規(guī)�；l(fā)展推動(dòng)油耗水平及企業(yè)達(dá)標(biāo)情況雙雙向好。
2023年1-9月國(guó)產(chǎn)平均燃料消耗量快速降至3.82L/100km，企業(yè)平均燃料消耗量達(dá)標(biāo)企業(yè)數(shù)量較高，但達(dá)標(biāo)形勢(shì)依然呈現(xiàn)兩極分化。自主企業(yè)著力布局新能源市場(chǎng)，占達(dá)標(biāo)企業(yè)數(shù)量的87%。商用車方面，隨著2021年7月1日重型商用車三階段限值標(biāo)準(zhǔn)全面切換，2022年重型車輛全部滿足三階段標(biāo)準(zhǔn)，隨著第三階段燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)的全面切換，商用車油耗下降顯著。
觀點(diǎn)8：受車型結(jié)構(gòu)變化影響，純電動(dòng)乘用車行業(yè)平均電耗呈現(xiàn)先降后升趨勢(shì)；新能源商用車得益于純電動(dòng)平臺(tái)的應(yīng)用電耗持續(xù)下降。
純電動(dòng)乘用車行業(yè)平均電耗呈現(xiàn)出先降后升趨勢(shì)，2021年純電動(dòng)乘用車行業(yè)平均電耗降至最低點(diǎn)12.36kWh/100km；2022年受消費(fèi)升級(jí)車型結(jié)構(gòu)變化影響，行業(yè)平均電耗開(kāi)始小幅上漲達(dá)到12.49kWh/100km，2023年1-9月達(dá)到12.54kWh/100km。商用車方面，純電動(dòng)商用車平均電耗持續(xù)下降，各車型均有所改善，其中2022年運(yùn)輸類貨車平均單位載質(zhì)量能量消耗量前年下降了0.02Wh/km/kg，作業(yè)類環(huán)衛(wèi)車噸百公里電耗下降了0.39kWh。
觀點(diǎn)9：新能源核心技術(shù)指標(biāo)快速提升，關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。
動(dòng)力電池方面，2022年裝機(jī)量大幅提升達(dá)到261.6GWh，同比增長(zhǎng)83.7%；動(dòng)力電池技術(shù)持續(xù)升級(jí)，2022年行業(yè)平均能量密度142.6Wh/kg，2023年1-9月提升至149.6Wh/kg，高能量密度段車型銷量占比持續(xù)提升。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面，隨著SiC功率模塊產(chǎn)量提高，800V絕緣及EMC設(shè)計(jì)逐漸成熟，800V高壓電驅(qū)系統(tǒng)應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大；在降本、輕量化、提升性能等因素的驅(qū)動(dòng)下，多合一電驅(qū)系統(tǒng)市場(chǎng)快速普及�；靹�(dòng)架構(gòu)方面，PHEV專用平臺(tái)趨勢(shì)顯著，2023年9月增程式車型份額持續(xù)穩(wěn)步提升至28%。
觀點(diǎn)10：在碳中和目標(biāo)下，2030年新能源乘用車銷量占比約60%，2045年基本實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化，到2060年可實(shí)現(xiàn)近零排放。
目前，國(guó)內(nèi)道路交通碳排放仍將持續(xù)增長(zhǎng)，汽車行業(yè)面臨著巨大的降碳挑戰(zhàn)。在全量保有量、銷量歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，建立了碳排放測(cè)算關(guān)鍵影響因素?cái)?shù)據(jù)庫(kù)，“自上而下”構(gòu)建了分車齡、分燃料類型的乘用車車隊(duì)碳排放核算模型，可實(shí)現(xiàn)對(duì)2060碳中和目標(biāo)下的乘用車分技術(shù)類型市場(chǎng)占比的科學(xué)預(yù)測(cè)。測(cè)算結(jié)果顯示，2060碳中和目標(biāo)情景下，乘用車碳排放將于2030年前實(shí)現(xiàn)達(dá)峰，峰值接近4.8億噸，新能源乘用車銷量占比約60%。達(dá)峰后，乘用車行駛階段碳排放呈快速下降趨勢(shì)，2035年下降至3.6億噸，較峰值下降約25%，2050年和2026年分別較峰值下降超過(guò)85%和95%，實(shí)現(xiàn)乘用車行駛階段近零排放。
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